1997年にKi/oon Sonyから発売されたvol.1以来日本のTrance~Progressive Houseの名作シリーズとして多くのファンから熱い支持を受けてきたmorning tracksのシリーズ 4作目。
コンパイル&ミックスは90年代からシーンで活躍しているYODA、収録音源はすべてHORIZONゆかりのアーティストによるオリジナル。海外の曲をライセンスしただけのミックスCDにはないストーリー性とオリジナルティー、10年以上ヨーロッパのダンスシーンをDJとして、またオーガナイザーとして紹介してきたYODAが日本人クリエイターのみで制作した意欲作。
本作においてBlanju名義での楽曲「Walking in clouds」と「StarRing」が収録されている。