1997年にKi/oon Sonyから発売されたvol.1以来日本のTrance～Progressive Houseの名作シリーズとして多くのファンから熱い支持を受けてきたmorning tracksのシリーズ ４作目。 コンパイル＆ミックスは９０年代からシーンで活躍しているYODA、収録音源はすべてHORIZONゆかりのアーティストによるオリジナル。海外の曲をライセンスしただけのミックスCDにはないストーリー性とオリジナルティー、１０年以上ヨーロッパのダンスシーンをDJとして、またオーガナイザーとして紹介してきたYODAが日本人クリエイターのみで制作した意欲作。 本作においてBlanju名義での楽曲「Walking in clouds」と「StarRing」が収録されている。